1、基金三季度合计亏损超60亿元 债基再成“避风港”
2018年公募基金三季报日前发布完毕,受累于股市持续“磨底”行情。数据显示,可统计的6722只基金(A/B/C类份额合并计算)三季度合计亏损65.27亿元,三季度亏损额度较二季度的475.73亿元大幅收窄,一季度公募基金合计盈利692.60亿元,今年前三季度公募基金整体盈利151.60亿元。权益类基金三季度均表现不佳,货币基金、短期纯债基金和部分中长期纯债基金成为“避风港”。
2、628只公募重仓持有茅台 基金经理有话说
数据显示,截至三季度末,共有628只公募基金重仓持有贵州茅台,持仓数量为3493万股。其中173只基金将其作为第一重仓股。数据显示,进入10月份以来,贵州茅台股价从730元跌到549.09元,跌幅接近25%。如果上述基金持有至今,浮亏或超过63亿元。不少基金经理表示,预计接下来市场会对该行业利空消息消化一段时间,短期操作上会对白酒板块有所回避,但对贵州茅台等白酒公司的业绩变化趋势仍将长期关注。
3、证监会回应五只“国家队基金”已清盘传闻:有关报道存在曲解
证监会新闻发言人答记者问
问:市场传闻五只“国家队基金”已清盘。请问有何评论?
答:有关报道存在曲解,事实是相关机构持有的股票不但没有减持,反而有所增加。
4、委外债基规模年内微降 部分公司逆势扩张
随着基金三季报的披露,委外债基规模数据也陆续出炉。数据显示,截至10月26日,可统计数据的423只委外债基今年以来平均收益率为5.16%。数据显示,截至三季度末,此类基金合计规模为1.09万亿元,比去年末减少295.79亿元,降幅为2.65%。多家公募机构委外规模也是降多增少。业内人士预计,随着银行理财产品向净值化转型,固收产品的零售业务比例有望逐步抬升,而委外规模和占比则可能日趋萎缩。
5、9月份货币基金规模缩水7000亿 创单月之最
随着基金三季报陆续披露,最新数据显示,今年9月份,货币基金规模缩水超过7000亿元,刷新了单月纪录。业内人士认为,货币基金规模大幅萎缩,既有收益率下降、季度末资金面紧张等原因,也受短债基金“替代效应”的影响,而货币基金三季度大量限购,也对压制规模起到了重要作用。在当前货币基金8万亿总规模的大体量下,单月规模变化数千亿量级也将成为新常态。
6、避险情绪浓 黄金ETF净值10月领涨
10月以来,A股市场延续震荡调整态势,投资者避险情绪浓郁。在权益资产不被看好的当下,黄金作为传统的避险保值产品又受到了市场的关注。10月以来,黄金ETF净值增长亦在全品类基金中名列前茅。数据显示,截至2018年10月29日,各类份额分开统计,基金市场中共有超过7400只类型各异的产品。10月以来,净值上涨排名前30名的基金中,有一半是名称包含“黄金”,以黄金ETF及其联接基金占大多数。
与此对应的是,本月上证综指下跌9.90%,上证50下跌8.31%,沪深300下跌10.53%,创业板下跌11.40%。业内人士认为,权益市场下跌,黄金上涨,均表明了市场避险情绪浓郁。
7、各类券种均获增持 债基三季报聚焦信用债改观
从资产配置组合来看,三季度各类债券品种均获得增持。数据显示,2018年三季度基金配置同业存单的市值最高,为3.07万亿元,较二季度的市值增长了5.12%;其次则是金融债,市值1.21万亿,环比增长11.12%;企业短期融资券以及企业债的配置市值紧随其后,分别是6216.77亿元和5666.28亿元,环比增幅分别为16.98%和17.29%。三季度企业债和企业短期融资券的配置市值环比增幅仅次于国债,排名第二、三位。
从市场表现来看,三季度中债国债总净价(总值)指数上涨1.73%,中债金融债券总净价上涨2.01%,中债企业债总净价指数则下跌0.34%。诺安双利基金经理裴禹翔认为,利率债二季度时已先于信用债下行,三季度涨跌互现,主要的制约因素是9月地方债供给放量和美债收益率显著上行。
8、固收业务面临空前挑战 基金公司从容面对转型
转眼间,距离4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(简称资管新规)正式出台已有半年时间。按照资管新规的要求,公募基金需要对旗下保本基金、分级基金等产品进行清理。目前其进度如何?比照资管新规,各基金公司这半年来在哪些业务上发力,又面临着怎样的挑战?
近日,从多家基金公司处获悉,各家基金公司对于旗下大部分产品的清理工作已基本完成,“过渡期”的存在也使得各公司比较从容。华南一家大型基金公司对记者表示:“资管新规及理财新规落地后,公司的固收业务又需要面临同业之间的激烈竞争,目前公司正在与银行方洽谈新的合作模式,力争在于未来银行理财子公司的竞争中站稳脚跟。”
9、白酒股急跌近三成:基金悄然减配、私募逢机静候
白酒股可能正在经历近年来速度最快的一次回撤。10月29日,白酒股出现了罕见的板块跌停现象。 事实上,这已不是白酒股估值回调的开始。统计发现,自10月23日起的5个交易日内,白酒指数已累计下跌达22.13%。
和白酒行业的估值回归同时发生的,还有部分机构投资者的降配。例如公募基金就降低了对白酒行业配置比例——据安信证券食品饮料团队统计,公募基金的食品饮料板块的持仓在三季度出现环比回落。而在,公募逐渐减仓的同时,部分私募机构则在白酒股的回调中静候配置机会。
10、债市走牛 债基年内分红增近六成
今年以来,A股震荡频繁,不断下挫,债市却表现抢眼,收益不断走高的同时,北京商报记者注意到,债券型基金分红的频率和总额也在增加,分红增长超过300亿元,同比增长近六成。在分析人士看来,今年市场行情持续震荡,投资者避险情绪浓厚,分红则可以让投资者“落袋为安”。
11、ETF份额逆势大增 部分产品净申购份额接近甚至超过牛市阶段
10月以来,尽管A股市场走势几经波折,但是股票型ETF却受到资金大力追逐。数据显示,截至10月26日,沪深两市股票型ETF净申购份额达到198.85亿份,创下2018年以来的单月新高;上周净申购份额达到60.71亿份。来自多家基金公司的信息显示,近段时间主要是以保险资金为代表的机构申购较多。10月29日,A股市场延续调整态势,不过部分基金公司透露,旗下ETF产品仍延续净申购态势。
12、银行理财新规落地:允许公募理财产品间接投资股市
近日,银保监会正式发布了《商业银行理财业务监督管理办法》,作为资管新规的配套实施细则。其中,将公募理财产品的投资门槛由此前的不低于5万元大幅下降到不低于1万元备受关注。此外,新规对于理财资金进入股市也做出了相关规定,在理财业务由银行内设部门开展的情况下,允许公募理财产品通过投资各类公募基金间接进入股市。
事实上,银行理财资金可谓是“大资管”业务商业模式中的核心,是券商资管、基金资管、信托等非银资管业务的上游。业内人士认为,此次新规的落地,将直接影响到证券、信托、公募基金、私募基金等机构资管业务的开展。
13、北上互认基金扩容至16只
截至10月19日,今年以来有6只北上互认基金资格获得批复,北上互认基金扩容至16只。而去年全年,共有4只北上互认基金获得批复。此外,2015年和2016年分别有4只和2只获得批复。