基金风格简析

宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东分别为中铁信托有限责任公司、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司。目前,公司管理基金涵盖股票型基金、债券型基金、指数型基金、混合型基金和货币市场基金、封闭式基金。
     本文选取宝盈基金成立时间超过两年的股票型基金进行风格分析。我们发现,宝盈策略增长的持仓风格近期表现为大盘平衡型的特征,越来越注重行业配置;宝盈泛沿海增长的持仓风格偏向于大盘平衡型股票,操作风格表现为趋势交易与个股交易积极以及个股集中度较高;宝盈资源优选的操作风格近两年来较为稳定,突出表现为极低的行业集中度,其持股风格漂移明显,近期以中小盘平衡为主;宝盈核心优势的持股风格表现为大盘平衡型,操作风格近两年来一直保持着积极的趋势跟踪和个股精选。

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旗下基金风格分析

在宝盈策略增长的招募说明书中,基金投资理念表述为“基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资
     宝盈策略增长的持仓风格近期表现为大盘平衡型的特征。其操作风格近两年来具有一定稳定性,在保持积极交易与行业轮动的同时,提高了个股精选度,这与基金经理余述胜在2011年中表示过要长期持有精选出的个股相一致性……[详细]

在宝盈泛沿海增长的招募说明书中,基金投资理念表述为“基本面因素决定长期投资价值,泛沿海地区经济高速增长蕴藏投资机会。
    宝盈泛沿海增长的持仓风格变化中偏向于大盘平衡型股票。操作风格呈现出一定的稳定性,表现为趋势交易与个股交易积极以及个股集中度较高的特征。此外,该基金行业轮动近三年逐渐提高,行业精选在2011年显著下降……[详细]

在宝盈资源优选的招募说明书中,基金投资理念表述为“基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。
    宝盈资源优选的操作风格近两年来较为稳定,突出的特点是极低的行业集中度。其持股风格漂移明显……[详细]

在宝盈核心优势的招募说明书中,基金投资理念表述为“基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,通过‘风险管理创造收益、研究创造价值’
    宝盈核心优势的持股风格表现为大盘平衡型,行业轮动明显,周期性行业与非周期行业配置均衡。其操作风格近两年来具有一定稳定性,趋势交易和个股交易极其积极,近期行业精选度显著下降……[详细]